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西部材料2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-17 17:50    来源媒体:同花顺

西部材料(002149)(002149)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年是公司实施“十三五”规划,实现高质量发展的攻坚之年。报告期内,公司坚持新发展理念,聚焦调结构和补短板,加快产品结构优化升级,不断提升科技创新能力,加大内部挖潜提质增效,提升全要素效率,主要经营指标实现了较大的进步和提高,全年公司实现营业收入20.06亿元,同比增长16.62%,实现净利润1.17亿元,同比增长13.51%,实现归属于上市公司股东净利润6147万元,同比增长1.9%。营业收入和净利润实现新的突破。

一、2019年度主要工作情况

——产业规模和效益持续增长

2019年,公司充分发挥产业整体协同优势,以国家重大战略需求为牵引,重点瞄准军工、核电、环保、海洋工程、高端制造和外贸领域市场,加大市场开拓力度、不断提高产品销售规模及市场占有率。

2019年度,传统领域化工冶金类产品销售额13.15亿元,增幅达21%,其中复合板销售额达5.08亿元,创造了历史新高;环保领域金属过滤器及其成套设备销售额达1.03亿元,其中过滤器约占80%、成套设备约占20%,已发展成公司金属纤维产业的主要销售来源,在从提供原材料向提供组件、成套设备和工程总包服务转型升级之路上成功迈进了一大步;军工领域销售额3.32亿元,增幅达37%;核电领域销售额7026万元,增幅达93%;外贸领域销售额1.46亿元,增幅达34%。

——新产品、新技术等研发成果不断涌现

全年投入研发经费9480万元,共计开发新产品、新技术70余项,部分产品实现批产。开发了新型的低成本、高模量的钛合金装甲用板材;紧固件及高强管材用新型钛合金,表现出较优综合性能;根据军用车辆用钛合金异形件的需求,采用自主设计的新型低成本钛合金制备了部分结构件,产品已交付客户进行装车考核试验;开展了航空用超塑性钛合金宽幅薄板、高温用钛合金中厚板以及薄板的开发,已提供样品板;开展了航空用高品质钛合金厚板研发试制;完成了部分金属纤维、纤维毡生产工艺改进,制备出新型辐射防护材料用钽纤维;完成隔膜阀样品制备,正在上线验证评价;完成伞型结构微通道反应器成套装置开发;开展了钨钼石墨复合靶制备工艺改进研究;针对各类钛水具阳极氧化,逐步进入半自动化生产工艺摸索阶段,实现批量化生产。

——产品结构优化调整取得积极成效

公司紧紧围绕国家战略,紧盯军工、核电、环保、海洋工程、高端制造和外贸领域等市场,攻克满足自主可控的关键材料,进一步优化产品结构,实现了“从原材料供应向关键部件和关键装备转变”和“从单一产品向提供技术服务转变”的新突破。

一年来成效显著,公司主要产品中高附加值产品包括钛合金板材、化工用钛钢复合板、金属滤器、钛设备等销售收入达7.3亿元,占总销售收入30%左右,同比增长60%。

——补齐发展短板工作深入展开

2019年公司全力展开调研工作,对各公司目前所存在困难进行了系统的分析研判,调研涉及了生产、技术、人力等各方面。针对各产业公司存在的问题,特别是核心短板问题,公司研判小组经实际考察,根据各单位的具体情况进行了全面的分析研判,明确了改进方向和具体举措,公司各产业的产能得到了有效的提升。

——“两个平台”建设有序推进

“联合技术中心”作为企业创新的基础平台和企业技术创新体系的核心,建立了研发团队;充分调动内部各项资源,继续加大创新平台的建设力度,更加明确了未来发展方向。针对市场需要,陆续开发了十余种新产品项目,部分已交付客户使用。

ERP一期项目建设已于2019年完成。BI报表系统、办公协同系统OA、人事管理系统HR、企业微信及公司智慧园区系统的全面上线,实现了企业全面智能化工作,有助于公司成本精细化管理。

——扎实推进公司安全高效发展

认真落实国家各级机关对安全环保生产要求,以纵向到底、横向到边的原则,明确各层级、各岗位安全环保生产职责,持续推进各控股子公司安全环保生产标准化,确保了各项安全环保风险受控,全年未发生安全环保事故,为公司科研生产创造了良好的安全环境。

——成果转化和产业孵化拉开序幕

经过充分调研和反复论证,选定一批技术领先,有较大市场开发前景和竞争力的优质项目,初步确定2至3个项目列入到第一批拟实施成果转化项目并于年底新成立1家公司。

新成立了“西安西材三川智能制造有限公司”,注册资本3000万元人民币,主要从事航天、电子、核电、氢能源、海洋工程等战略新兴产业用精密加工零部件、异种金属复合接头产品开发与制备。二、核心竞争力分析

公司是我国稀有金属新材料行业的领先者,是由重点科研院所转制设立并上市的高新技术企业,依托控股股东西北有色金属研究院在相关领域50多年雄厚的科研实力,旨在推动具有自主知识产权的科技成果转化和产业化。公司成立二十年来,形成了钛及钛合金加工材产业、层状金属复合材料产业、稀贵金属材料产业、金属纤维及制品产业、稀有金属装备制造产业、钨钼材料及制品产业、钛材高端日用消费品及精密加工制造产业等八大业务领域,为国民经济、国防建设、航空航天和核电事业的发展做出了重要贡献。

公司自成立特别是上市以来,按照现代企业制度的要求,持续完善法人治理结构,努力提高规范运作水平,充分发挥自身优势,不断谋求更高的核心竞争力,谋求更强的创新能力,谋求更大的发展后劲,主要体现在以下几个方面:

1.科技创新能力乃竞争之本。公司继承了西北有色金属研究院的优良基因,始终高度重视科技创新能力的建设和提升,瞄准国家重大工程和国内外高端市场需求,持续完善创新体系和创新机制,在各业务领域都拥有一批具有自主知识产权的核心技术和关键技术。公司承担了国家、省、市级高新技术创新和产业化项目370余项,获得国家科技经费支持累计8.3亿元;取得国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中心、省级工程研究中心等10个技术平台;获得自主知识产权授权专利368项,制定国家及行业标准134项;获国家、省部级各类奖励75项。公司实施创新驱动发展战略以来,新产品开发取得重大进展,核电用控制棒、钛合金中厚板、化工锆板、钛/钢复合板、钽设备、大口径薄壁管、铪材、金属过滤器件等系列产品保持较高的市场份额。

2.人才培养和团队建设乃竞争之源。公司一贯注重人才培养和团队建设,围绕公司的战略目标,通过高端人才引进和内部培育,着力培养各产业领军人才、青年科技创新人才及高技能人才,打造了一支包括200多名博士、硕士在内的高端科技创新团队,培养了一批懂技术、会管理的复合型经营管理团队,并逐步实现了干部队伍的年轻化、专业化。

3.经营管理能力乃竞争之要。经过20年的发展,公司积累了把科技成果向产业化转化的丰富经验,围绕自身产业特点,不断强化市场营销能力、成本控制能力、快速反应能力和质量控制能力。采取了积极有效的考核激励机制,强化全面预算管理,大力推行生产过程精细化管理,提高管理效能,积极探索新的激励模式和运营模式,引导全员进行技术创新和工艺改进。

公司在业界享有良好的声誉,产品享有较高的客户认可度和品牌优势。目前公司已完成数字化平台一期建设,数据整合分析能力显著提高,将进一步提升集团管控和顶层设计水平,提高竞争实力。

4.作为高端制造企业,先进的制造手段乃是竞争之基。公司拥有稀有金属材料加工方面国内领先的大宽幅、高精度、自动化程度高的热轧板材生产线和最宽的冷轧板材生产线,拥有行业领头的金属复合材料生产线,拥有行业顶级的金属过滤材料及器件生产线,拥有国内唯一的核级银合金控制棒生产线,拥有国内先进的宽幅钨钼板材轧制生产线等。公司已形成了从熔炼、锻造、轧制、复合材料、管道管件到装备制造和精密加工制造的较完整的加工制造产业链,各业务领域的协同效应日益凸显、潜力很大。同时,公司着力推动制造手段的数字化、自动化、智能化建设,近几年新建的自主化核电站堆芯关键材料国产化项目、火力发电厂锅炉尾气用金属滤袋自动化生产线及精密加工生产线,将与数字化MES系统连接,逐步实现工业制造向智能制造的升级。

公司将一如既往秉承“让股东满意,让职工幸福”的经营宗旨,以“打造全球领先的稀有金属材料加工基地”为愿景,努力加强企业核心竞争力建设,持续推动公司未来蓬勃发展。三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

2019年以来,世界经济增速放缓,国内经济面临较大下行压力,但我国经济长期向好的基本面没有改变。

新的一年,受新冠肺炎疫情影响,世界经济下行风险加剧,不稳定、不确定因素显著增多。国内方面,“三期叠加”影响持续深化,经济下行压力加大。但是,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复,我们坚信,疫情对我国经济的影响是暂时的,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,随着我国持续推进供给侧结构性改革、推动高质量发展,公司瞄准的军工、核电、环保、海洋工程、半导体及医疗设备等应用领域,将进一步加大装备改造升级力度,这些将为稀有金属加工材行业带来巨大的发展机遇和市场空间。

总体来说,公司作为国内稀有金属材料加工行业的领先企业,是机遇与挑战并存,但更多的是机遇。公司将一方面通过管理创新、技术创新和模式创新,持续提升公司核心竞争力和盈利能力,另一方面,将围绕国家重大战略和市场需求,抢抓国家高质量发展和下游产业转型升级中的市场机遇,推动公司在“化危为机”中实现高质量发展。

军工领域:当前,我国正处于新型装备密集换装期,党的“十九大”强调坚持走中国特色强军之路,全面推进国防和军队现代化,这给我国国防军工装备的改造升级提出了更加迫切的要求,随着高精尖军品列装不断加速,高端材料需求逐渐放量,这将有力拉动公司航天、航空、兵器用钛合金材料和稀贵金属材料的需求。实际上,近几年以来,公司国防军工类产品的年销售收入一直保持着较高的增长速度。

核电领域:2019年初,4台华龙一号机组获得核准,标志着我国新的常规核电新项目审批正式开启。2019年,中国在建核电机组11台,居世界第一,这将有效拉动公司核电堆芯用银合金控制棒和二回路凝汽器用复合管板等产品的需求。同时,华龙一号海外示范电站-巴基斯坦卡拉奇-2机组堆芯关键材料顺利交付使用,公司核电材料将搭载我国自主化核电站实现“走出去”战略。另外,公司已签订了国内首个核乏燃料后处理工业示范项目用关键钛合金设备合同,标志着公司研制的核乏燃料后处理材料及设备将正式进入了工程应用阶段。

环保领域:国内环保板块经过近些年的培育成长后,已形成水土固液气的大监管新格局,环保产业已从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代,环保领域高端装备、先进环保技术、系统解决方案与最新环境服务模式正成为环保产业的重点和热点。在此背景下,公司相关产业积极调节产品结构和运营模式,加速从提供环保材料向提供环保成套设备及系统解决方案服务的转型升级,同时,集中力量开发了多个潜力很大的新市场、新客户,在环保行业稳中有进高质量发展的形势下,实现了销售收入的快速增长,步入了持续发展壮大的快车道。

海洋工程:党的“十九大”报告提出了加快建设海洋强国的目标。坚定走向海洋、建设海洋强国对于维护国家主权、安全和发展利益具有重大而深远的意义。我国海军要逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变,海军舰艇正在朝着大型化、集成化、高速化方向转型升级和快速列装,此外,海上浮动核电站、海水淡化设备、远洋船舶脱硫改造等也正在得到大力发展,这些都将有力拉动公司相关稀有金属材料产品的需求。

(二)公司发展战略

根据公司《“十三五”发展规划》,公司的发展战略是:立足现实,着眼长远,以国家重大战略和市场需求为导向,全面实施创新驱动发展战略。建设研发和数字化两个平台,完成从原材料供应向关键部件和关键装备、从单一产品向技术服务两个转变。实现盈利能力、市场占有率和资产运营效率的三大突破,全面提升公司核心竞争力,使公司成为在军工、核电、环保、海洋工程等领域细分行业中具有国际影响力的领军企业。

(三)2020年经营计划及措施

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,公司将坚持新发展理念,按照“调结构、补短板、提高全要素效率”和“强创新、转成果,实现高质量发展”两条主线,进一步解放思想,坚定目标,瞄准未来长远发展,抢抓市场机遇,积极应对竞争新格局,加快产品结构优化升级,不断提升科技创新能力,开拓进取,持续推动公司各项事业全面高质量发展。

1.以国家战略和市场需求为导向,持续下大力气调整优化产品结构,加强创新,积极筹划新产品、新产业的培育开发,为企业发展注入活力。

(1)市场开拓方面:公司将不断发挥整体协同优势,加强内部协作,组团走访重大客户、开发重大项目,重点开发军工、环保、核电、外贸、海洋工程、高端制造等领域市场,同时,加大新市场、新产品的调研和开发力度,不断为公司未来发展储备新的增长点。

(2)新产品开发、新产业培育方面:以高性能和低成本为导向,重点开展航空航天用钛合金薄板高效制备、兵器用钛及钛合金制品、低温工程用钛/不锈钢复合板、新型辐射防护材料、金属纤维毡及钨钼制品的低成本化制备技术;提升特种稀贵金属器件及装备、高温烟气除尘过滤装置、微通道反应器,废酸资源化回收系统开发以及钛制日用品的开发和产业化能力。

同时,将以新成立的三川制造公司为依托,加大稀有金属精密制造类产品和市场的开发力度,不断为公司发展培育新的销售和利润增长点。

(3)产品结构调整方面:

钛及钛合金相关产业将重点提高军工和外贸产品的销售收入和占比;

层状金属复合材产业要创新和优化产业运行模式,进一步做强做大,巩固提升行业龙头地位;

稀贵金属材料产业将在深耕军工、核电领域的基础上,着力加强民品创新,提高民品的销售收入和占比;

金属过滤材产业将进一步提高环保除尘领域成套装备和系统设计服务的销售收入和占比,从根本上实现从提供原材料向提供成套设备及系统解决方案服务的转型升级;

难熔金属产业将集中精力开发半导体、医疗、核电等高端制造领域的大客户,并实现产品结构从多规格、小批量向大规格、大批量的调整和优化。

2.补齐发展短板,助推高质量发展。

根据公司目前及未来发展需要,着力解决制约各产业发展的包括产能、装备、技术、市场、人才等“短板”问题,实现资金、人才、技术和信息等资源的有效配置,提升全要素生产效率。

产能装备升级改造:

(1)启动高性能低成本钛及钛合金材料生产线扩能技改项目,通过增加关键设备,扩大熔炼产能,形成从废料回收、熔炼、轧制、后处理等完整产业链,推动公司钛产业转型升级,巩固提升公司在高品质钛及钛合金材料加工能力和水平方面的行业地位。

(2)完善“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”和“金属滤袋及除尘器生产线技术改造项目”两个项目的生产线,尽快达产见效。

(3)筹备实施公司稀有金属装备制造扩迁项目,对生产线进行升级,提高设备自动化水平,推进智能制造,成为精细化工、航天、航海、核电、环保五大领域的集设计研发、设备制造于一体的服务商,推进从提供单台套设备向工程总包服务转型升级。

加强人才工作:

(1)针对特需高层次人才,制定特殊人才引进和培养使用激励政策;进一步鼓励引导各控股子公司完善优化销售激励政策。

(2)改革完善现有薪酬体系,建立以绩效和能力为导向的更加合理的分配制度,激发员工的积极性和创造性。

(3)推进干部队伍年轻化,选拔一批有责任担当、有追赶超越精神的青年骨干充实到干部队伍当中。

(4)积极探索改革股权激励模式,充分调动核心骨干人员的工作积极性和主动性。

夯实管理基础:

以数字化建设为契机,全员参与,进一步梳理基础管理工作中的短板,将管理工作进一步规范化、流程化、体系化,以数字化的形式固化并落地,将管理提升和转型升级落到实处。同时,不断完善生产模式,提升管理精细化、标准化和常态化水平,保证产品的一致性和稳定性。

以考核为导向,运用数字化手段,分析各工序流转情况,加强生产精细化管理、提升产品成材率、降低生产周期;严控应收账款和存货,降低资金成本,抓早抓细,加强风险管理。

强化科技创新:

(1)加强公司创新体系建设,建立健全包括对外研发合作、人才培养使用、研发课题运行、成果奖励以及成果转化等各项鼓励创新机制,努力营造良好的创新氛围和创新环境。

(2)加快实施科技成果转化和产业孵化,为公司未来发展发掘新的经济增长点。今年争取再成立一家新公司。

(3)抓好各产业公司的技术创新和工艺革新,持续完善公司现有相关研发创新、合理化建议、技术改进项目评选等各项创新激励措施,推动科研创新课题早见效、多见效。

3.积极推进公司融资发展工作。

根据国家资本市场的新政策导向,择机实施公司再融资和若干控股子公司挂牌新三板等工作,做好统筹协调,借力资本市场进一步做优做强。

4.继续推进“两个平台”建设。

创新平台建设:以联合技术中心、博士后创新基地、创新团队、企业技术中心、工程技术研究中心等创新平台为依托,加强产学研合作,加大对新领域、新方向的自主研发投入。

今年开发出3到5个有较大市场应用潜力的新产品,争取年底达到孵化要求;与外部单位合作建立一个联合实验室;利用资本市场融资完成平台硬件建设方案设计并逐步实施;完善研发人员晋升机制及成果激励机制。

数字化平台建设:巩固第一阶段建设成果,为推进“数字化平台”二期建设做好准备,包括生产制造系统(MES)、客户关系管理(CRM)、供应商管理(SRM)以及决策支持系统(BI)的建设和集成,通过数字化的手段进一步提升公司的精细化管理水平。

5.打好防疫战,确保安全、生产两不误。

加强组织领导,全面细致做好防范工作,建立健全疫情防控措施和应急预案。一手抓疫情防控,一手抓生产,在确保人员工作、生活安全的前提下,有效组织生产,将疫情影响降到最低,保障生产任务,确保重点合同按期交付。

6.开展公司“十四五”规划编制工作。

以实现可持续高质量发展为目标,对公司各产业现状、市场趋势进行分析研判,抓住关键环节和重点领域,科学规划、合理编制,提高规划的有效性和可操作性。

(四)对公司发展产生不利影响的风险因素及对策

1.原材料价格波动风险及对策

公司是稀有金属材料加工企业,存在原材料价格波动带来的经营风险。公司做好原材料市场价格的跟踪和预判,不断研判原材料价格趋势,根据业务发展需求及时调整原材料的库存水平;同时,公司将加快产品转型升级,加快实现从材料加工供应向关键部件和关键装备转型,降低原材料在产品成本中的比重,持续提升产品竞争力和议价能力。

2.市场风险及对策

2020年,新冠肺炎在全球范围内不断蔓延扩散、全球股市和国际石油价格大幅振荡,同时行业竞争格局不断演变,市场风险加大。公司将紧紧围绕发展战略需求,通过加快转型升级、提升技术水平和服务质量,来进一步巩固提升行业地位,通过降本增效和提高服务质量,来增加客户群体,通过孵化新产业和运营模式创新,不断增加公司产业发展的新动能和利润增长点。同时,积极有效做好风险的识别、评估和管控。

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